内部卸売業者は何をしますか？

内部卸売業者は、保険会社や投資会社で働く営業担当者です。内部卸売業者は、売上を増やす戦略を開発し、外部のベンダーやパートナーの金融機関に新しい投資製品を積極的に販売しています。大企業はしばしばいくつかの卸売業者を雇用しており、それぞれが特定の地理的地域で販売を維持および増加させる究極の責任を負っています。

内部卸売業者は、新しく発売された投資信託、年金契約、およびその他の種類の証券に関する情報を受け取ります。卸売業者は、新しい証券に関連する情報を慎重に確認し、一般に直接対処する営業スタッフに情報を販売する方法を開発する必要があります。卸売業者は、営業担当者が見込み客に簡単に伝えることができるという点で、新製品に関する関連情報をカバーする販売文献を準備します。法律では、投資代表者が投資に伴うリスク、および材料を説明することを要求しています内部の卸売業者が準備しているのは、これらの開示に関連する法律を遵守する必要があります。

各内部卸売業者は、保険販売担当者およびブローカーと対面式の会議を実施する外部販売担当者のチームと連携しています。内部の卸売業者は通常、営業担当者の会議をスケジュールし、多くの場合、販売会議の結果として出現する質問に答えるためにフォローアップ電話会議を実施します。ブローカーと保険の代表者は、内部の卸売業者を通じて投資の目論見書や販売文献を注文し、卸売業者に販売のアイデアを提供したり、他の代表者が使用している成功した販売戦略に関する情報を共有するように依頼することができます。

内部卸売業者は通常、いくつかの販売地域を監督する地域の営業マネージャーに報告します。卸売業者は、地域マネージャーとエンスのために毎日、毎週、毎月の販売レポートを編集する必要があります販売目標が満たされているか、それを超えていることを繰り返します。卸売業者の給与の一部またはすべては、販売に関連する手数料から来ているため、卸売業者はうまく機能するための強力なインセンティブを持っています。投資会社は通常、卸売業者が一貫して最低販売目標を達成することを要求し、これらの目標が満たされない場合、卸売業者は降格または雇用を終了することができます。成功した卸売業者は通常、地域のセールスマネージャーの職位に移動します。

内部卸売業者として働くには、候補者は金融、会計、または関連分野の学士号を取得する必要があります。証券法には、規制当局が実施するライセンス試験に合格するために、証券のマーケティングまたは販売に関与するすべての人が要求しています。卸売業者は、これらの試験に合格し、仕事の仕事を始める前に証券ライセンスを取得する必要があります。認可された証券アドバイザーと卸売業者は、証券法の変更に関連する情報を含む継続教育クラスに出席する必要があります。これらのクラスはノーマルですyは少なくとも年に1回行われました。