ベンチマークインデックスとは何ですか？

ベンチマークインデックスは、同様の投資の結果を長期にわたって比較するために使用される標準的な基準点です。投資家は、ベンチマークインデックスを使用して、個人または機関の投資ポートフォリオの収益を分析できます。さまざまなインデックスを使用して、株式、債券、および商品のポートフォリオ収益を測定することができます。

普通株式指数はS＆P®500です。投資家は、S＆P®500インデックスの株式の収益を自分のポートフォリオの株式収益と比較できます。このインデックスは、米国で積極的に取引された500の大規模なキャップ会社株のパフォーマンスを追跡します。一般的に、株式投資家の目標は、S＆P®500ストックインデックスをアウトパフォームまたはビートすることです。 Russell2000®インデックスは、米国で2000の小型株を追跡するもう1つのストックインデックスです。これは30秒の収益を追跡します個人投資家と機関投資家の両方が広く保持しているTOC。ダウ・ジョーンズの工業平均に含まれる企業は、一般的に米国で最大かつ最も著名な企業です。 Dow Jonesのウェブサイトによると、Dow Jones Industrial Averageは、新聞、テレビ、インターネットで最も引用されているベンチマークインデックスです。

債券投資家はまた、ベンチマークインデックスを使用して結果を確認します。 Lehman BrothersのAggregate Bond Indexは、人気のある債券ベンチマークインデックスです。これには、固定金利、投資グレードの債券が含まれます。リーマン兄弟の総債券インデックスに含まれる債券の種類には、財務省、政府、住宅ローン、および企業債が含まれます。

特定の業界の株式に焦点を当てた

インデックスも利用できます。これらは、全体的な市場セクターがどのように機能しているかについての洞察を提供できます。さまざまなインデックスを含む一般的に個別に追跡される業界輸送、ユーティリティ、小売。

商品投資家は、インデックスを使用して結果を測定します。 S＆P®GSCIインデックスは、24の異なる原材料価格を追跡します。これらの材料には、石油、天然ガス、牛、砂糖、コーヒー、その他の重く使用されている原材料が含まれます。

ベンチマークインデックスには、米国で長い歴史があります。 S＆P®500は1957年に始まりました。1896年に作成されたダウジョーンズ工業平均は、現在100年以上前のものです。 1986年のデビューにより、Lehman Brothers Aggregate Bond Indexは比較的新しいものです。投資家はインデックスに直接投資することはできませんが、多くの金融機関がインデックスを模倣するミューチュアルファンドを作成しています。たとえば、投資家はS＆P®500株のみを含むミューチュアルファンドで株式を購入できます。