一定の比率計画とは何ですか？

一定の比率計画は、資産分類に基づいたポートフォリオの内容を定義する投資アプローチの例です。 基本的に、一定の比率計画は、投資家の保有の一部として維持されている投資の種類またはクラスのバランスを確立しようとしています。 この種の投資戦略の目的は、個々の証券のパフォーマンスに関係なく、最小の全体的な価値が維持されるように、資産間でお金を移動することにより、ポートフォリオの価値を安定させることを可能にすることです。

ある意味では、一定の比率計画は、スケールの原理を適用することに似ています。 スケールの両側のアイテムが多かれ少なかれ等しい場合、スケールは偶数であると理解されます。 一定の比率計画でも同じことが言えます。 すべての証券がクラスごとの特定の価値またはセキュリティの種類で維持される場合、ポートフォリオはバランスが取れており、自然の均一または水平であると見なされます。 1つのセキュリティがパフォーマンスの低下を開始した場合、ThiSはポートフォリオをバランスから外し、セキュリティごとの公平なレベルの割り当てを取り戻すために再分配を必要とします。

一般的に、一定の比率計画では、1つ以上の証券が不振を経たときに同じ証券を利用して残高を回復できることが求められています。 これは、ポートフォリオ内の他の証券に関連するお金を移動して、パフォーマンスの低い証券によって発生した損失をカバーすることによって達成されます。 バランスを回復し、セキュリティが回復して再び上昇し始めるかどうかが明らかになるまで、下降傾向をカバーするのに十分なほど動かされます。

この種の資産配分を使用することは、投資家が非常に望ましいと考える株式を保持する人気のある方法です。 疑いがある場合、特定のセキュリティが回復し、一定期間後に実行を開始するということです。Sでは、投資家が暫定的にセキュリティに固執することを正当化できるようにします。 このアプローチは、多くの場合、スランプを通過する長い確立された在庫で採用されていますが、回復時間が長期と見なされていても、回復することが期待されます。