Co jsou aktiva pod správou?

Aktiva pod správou (AUM) je termín, který se používá k označení celkové hodnoty investic, které jsou spravovány společností pro správu portfolia. Existuje řada různých způsobů, jak vypočítat správu aktiv a lidé by měli potvrdit, že vědí, která metoda se používá, když se dívají na správu aktiv pro danou společnost. V závislosti na tom, kterou metodu společnost používá k výpočtu celkové hodnoty svých investic, se jejich zprávy mohou značně lišit.

Jednou z metod je zvážit všechny investice, které společnost spravuje, a to jak pro zákazníky, tak pro sebe. V podstatě je to jako dívat se na všechny peníze, které firma má v bance. Ostatní firmy mohou podávat zprávy pouze o aktivech, která jsou pod vojením. Jedná se o aktiva, která jsou kontrolována správcem portfolia na žádost klientů a jsou oddělena od aktiv, které společnost drží sama.Porovnejte se s jinými společnostmi, protože tato informace poskytuje informace o celkovém růstu a změnách v průběhu času. Celková hodnota těchto aktiv naznačuje, jak dobře dělá podílový fond, hedgeový fond nebo jiný typ portfolia. Informuje také investiční rozhodnutí investorů a poskytuje informace o exkluzivitě. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota správy aktiv, tím vyšší je minimální investice do společnosti.

Ve Spojených státech jsou manažeři portfolia povinni podat dokument známý jako formulář ADV, který poskytuje důležité informace o jejich společnosti a o tom, jak fungují. Tento formulář podaný u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zveřejňuje jméno společnosti, důstojníků, její polohy a její investiční styl. Kromě toho dokumentuje správu aktiv v daném období. Tyto formy jsou k dispozici veřejnosti aLidé mohou požádat o kopie od Sec.

Správce peněz může účtovat poplatky za správu aktiv. Čím více aktiv, tím vyšší jsou poplatky a vytvářejí motivaci k pokračování v zvyšování hodnoty správy aktiv. To zase zvyšuje výnosy pro zákazníky, kteří se počítají se stabilním růstem svých investic s těmito firmami. Informace o poplatcích musí být zveřejněny, když lidé zahájí investici a je vhodné získat zveřejnění od více firem spolu se zprávami o jejich výkonu před výběrem portfoliového manažera, se kterým bude pracovat.