Vad är branschens riskanalys?
En branschriskanalys är en som utförs av en investerare eller en investeringsproffs som är fast besluten att visa riskerna med att investera i en specifik bransch. Tanken bakom en sådan analys är att olika företag i samma bransch ofta är kopplade i fråga om deras aktieprestanda och de risker som deras bransch har. Att utföra en branschriskanalys innebär att man letar efter händelser i verkligheten som kan skada en viss bransch och kartlägga prisprestanda för att titta på några betydande nedåtgående trender. Dessutom kan analysen fokusera på en investerares portfölj för att se till att den är väl diversifierad och immun mot de flesta branschrisker.
Många studerar sina aktieval genom att analysera varje potentiell aktie och de företag som emitterar dem. En sådan strategi kan bortse från den typ av risker som ett företag tar på sig bara baserat på den industri som det bebor. Detta är känt som branschrisk, och det är tillräckligt betydande att det kan förändra förmögenhet för alla företag. Eftersom detta är fallet är det klokt av investerare att överväga en branschriskanalys när de sammanställer sin portfölj.
Som ett exempel på hur branschrisken fungerar, föreställ dig ett företag inom teknikindustrin som ägnas åt en specifik produkt. Om ett annat företag kommer med förbättrad teknik som gör denna produkt föråldrad, kan företaget vara i allvarliga ekonomiska problem och deras aktiekurs skulle återspegla det. En gedigen branschriskanalys skulle ta hänsyn till den typen av risk vid värdering av det företaget.
Industririskanalys kan göras med tekniska analystekniker som liknar dem som används för enskilda lager. Den enda skillnaden skulle vara att dessa tekniker, till exempel prisscheman och rörliga medelvärden, skulle tillämpas på branschmedelvärden. På detta sätt kan prisutvecklingen visa om en bransch går mot en nedgång. Att använda denna typ av analys i samband med kvalitativ analys av aktuella händelser som kan orsaka tumult i vissa branscher ger en fullständig överblick över en industris riskfaktorer.
Ett sätt som en branschriskanalys kan hjälpa en investerare är genom att visa om hans eller hennes portfölj är för kraftigt sned åt en enda bransch. Ett sådant scenario skulle kunna vara skadligt om branschrisken kring den branschen kommer att realiseras och aktiekurserna sjunker. Att balansera ut en portfölj med aktier från olika branscher med olika risknivåer kan bidra till att förhindra en sådan katastrof.