Was ist Branchenrisikoanalyse?

Eine Branchenrisikoanalyse wird von einem Investor oder einem Investmentprofi durchgeführt, der entschlossen ist, die mit der Investition in eine bestimmten Branche verbundenen Risiken zu zeigen. Die Idee hinter einer solchen Analyse ist, dass verschiedene Unternehmen in derselben Branche häufig in Bezug auf ihre Aktienleistung und die Risiken, die ihre jeweilige Branche ausübt, verbunden sind. Durch die Durchführung einer Branchenrisikoanalyse sucht die Suche nach realen Ereignissen, die eine bestimmte Branche schädigen und die Preisleistung aufweisen können, um nach signifikanten Abwärtstrends zu achten. Darüber hinaus kann sich die Analyse auf das Portfolio eines Investors konzentrieren, um sicherzustellen, dass sie gut diversifiziert und gegen das meiste Branchenrisiko immun ist. Eine solche Strategie könnte die Art von Risiken übersehen, die ein Unternehmen nur auf der Grundlage der Branche, die es lebt, einnimmt. Dies wird als Branchenrisiko bezeichnet und es ist erheblich genug, dass es das Vermögen verändern kanns eines Unternehmens. Da dies der Fall ist, ist es für Anleger ratsam, eine Branchenrisikoanalyse bei der Kompetenz ihres Portfolios zu berücksichtigen.

Als Beispiel dafür, wie das Branchenrisiko funktioniert, stellen Sie sich ein Unternehmen in der Technologiebranche vor, das einem bestimmten Produkt gewidmet ist. Wenn ein anderes Unternehmen eine verbesserte Technologie einhergeht, die dieses Produkt überholt macht, könnte das Unternehmen ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten haben, und sein Aktienkurs würde dies widerspiegeln. Eine solide Branchenrisikoanalyse würde diese Art von Risiko bei der Bewertung dieses Unternehmens berücksichtigen.

Branchenrisikoanalyse kann mit technischen Analysetechniken durchgeführt werden, die denen für einzelne Aktien ähneln. Der einzige Unterschied wäre, dass diese Techniken wie Preisdiagramme und bewegliche Durchschnittswerte auf die Durchschnittswerte der Industrie angewendet würden. Auf diese Weise können Preistrends zeigen, ob eine Branche auf einen Decli zusteuertne. Die Verwendung dieser Art der Analyse in Verbindung mit der qualitativen Analyse aktueller Ereignisse, die in bestimmten Branchen zu Tumult führen können, wird einen vollständigen Überblick über die Risikofaktoren einer Branche geben.

Eine Möglichkeit, wie eine Branchenrisikoanalyse einem Investor helfen kann, besteht darin, zu zeigen, ob sein Portfolio zu stark auf eine einzige Branche verzerrt ist. Ein solches Szenario könnte schädlich sein, wenn das Branchenrisiko um diese Branche verwirklicht und die Aktienkurse sinken. Das Ausgleich eines Portfolios mit Aktien aus verschiedenen Branchen mit unterschiedlichem Risiko kann dazu beitragen, dass ein solches Unglück auftritt.