Co je analýza rizik průmyslu?

Analýza rizik průmyslu je provedena investorem nebo investičním profesionálem odhodlaným ukázat rizika spojená s investováním do konkrétního odvětví. Myšlenka takové analýzy je, že různé společnosti ve stejném odvětví jsou často spojeny z hlediska jejich výkonnosti akcií a rizik, která jejich konkrétní odvětví drží. Provedení analýzy rizik v oboru zahrnuje hledání událostí v reálném světě, které by mohly poškodit konkrétní odvětví a mapování cenových výkonů, které by mohly sledovat jakékoli významné klesající trendy. Analýza se navíc může zaměřit na portfolio investora, aby se zajistilo, že je dobře diverzifikovaný a imunní vůči většině průmyslových rizik. Taková strategie by mohla přehlédnout druh rizik, která společnost předpokládá pouze na základě odvětví, které obývá. Toto je známé jako průmyslové riziko a je natolik významné, že může změnit štěstíS jakékoli společnosti. Protože tomu tak je, je moudré, aby investoři zvážili analýzu rizika průmyslu při složení jejich portfolia.

Jako příklad toho, jak průmyslové riziko funguje, představte si společnost v technologickém průmyslu, která je věnována jednomu konkrétnímu produktu. Pokud by jiná společnost přišla s vylepšenou technologií, díky níž je tento produkt zastaralý, společnost by mohla mít vážné finanční potíže a jejich cena akcií by to odrážela. Solidní analýza rizik v oboru by při provádění ocenění této společnosti zohlednila tento druh rizika.

Analýza rizik průmyslu lze provést technikou technické analýzy, které jsou podobné technikám používaným pro jednotlivé zásoby. Jediným rozdílem by bylo, že by tyto techniky, jako jsou cenové grafy a pohyblivé průměry, by byly aplikovány na průměry průmyslu. Tímto způsobem mohou cenové trendy ukázat, zda se odvětví míří na DecliNE. Použití tohoto typu analýzy ve spojení s kvalitativní analýzou současných událostí, které by mohly způsobit bouřku v některých průmyslových odvětvích, poskytne úplný přehled rizikových faktorů odvětví.

Jedním ze způsobů, jak může analýza rizik odvětví pomoci investorovi, je ukázat, zda je jeho portfolio příliš silně zkreslené na jediný průmysl. Takový scénář by mohl být škodlivý, pokud by se průmyslové riziko kolem tohoto odvětví uskutečnilo a ceny akcií klesly. Vyvážení portfolia s akciemi z různých průmyslových odvětví s různými rizikovými úrovními může pomoci zabránit takové kalamitě.