Co je obchodní případ?

Obchodní případ je argument používaný k prokázání spolehlivosti nebo vhodnosti plánu, nákupu nebo akce. Může být použit k ospravedlnění jakéhokoli typu nákupu, konverze nebo rozšíření. Obvykle se používá k získání financování nebo podpory projektu nebo k získání buy-in od klíčových zúčastněných stran.

Ve většině formálních situací je obchodní případ prezentován jako dokument. Může být podporován pomocí grafů nebo ilustrací, nebo může být umístěn ve snadno prezentovatelném formátu, jako je například prezentace. Takové odůvodnění však může být příležitostně čistě ústní prezentací nebo prezentováno jako video.

Formát obchodního případu se tradičně skládá z několika identifikovatelných částí. Zpravidla to začíná prohlášením o problému, ve kterém přednášející nastíní aktuální problém a jeho účinky na společnost. Následuje prohlášení o pozici, které vysvětluje, jak přednášející navrhuje problém vyřešit. Zde se zavádí primární nákup nebo akce.

Přednášející poté vysvětlí náklady i přínosy řešení. Může také představit alternativní řešení, která byla zvážena, a vysvětlit, proč jsou méně žádoucí. Přednášející na závěr shrne své stanovisko a ilustruje, jak by se svět mohl na implementaci svého návrhu dívat.

Přednášejícím může být například manažer pohledávek, který chce vytvořit novou pozici a potřebuje k tomu financování z lidských zdrojů. Manažer by mohl začít tím, že uvede, že inkasa na účtech po splatnosti jsou v současné době pozadu o 20 dní, přestože stávající tým pracuje každý den přesčas dvě hodiny. Mohl by pak říci, že přidání nové pozice by problém vyřešilo. Poté může vysvětlit všechny výhody nového zaměstnání, jako je zlepšení stávající morálky zaměstnanců, snížení nákladů přesčas a aktualizace pokusů o výběr. Po poskytnutí podrobné analýzy, která porovná náklady na najmutí nového zaměstnance, jako jsou mzdy a výhody, s potenciálními úsporami nákladů, jako jsou náklady na nevybrané účty a přesčasové platy, by mohl dojít k závěru, že vysvětlí, že přidání nového zaměstnance povede v šťastnějším personálu a efektivnějším oddělení.

Prezentace obchodního případu však není výlučně pro podnikání. Kdykoli se někdo pokusí prodat jiné osobě produkt, službu nebo nápad, vytvoří obchodní případ. Například televizní reklama se může diváky zeptat, jestli je unavená ze snahy provádět obtížné, špinavé kuchyňské úkoly ručně, a pak jim předložit nový automatizovaný nástroj, který jim bude dělat práci. Takové reklamy se mohou uzavřít tím, že ukáže spokojeného kuchaře relaxujícího se sklenkou vína, zatímco gadget provádí veškerou práci.

Dalšími příklady jsou dospívající představující případ, proč by mu mělo být umožněno účastnit se určité činnosti, prodavač nadhazující nový bezpečnostní systém nebo dokonce restaurační server propagující speciální nebo dezert. Obchodní plány jsou opravdu dlouhé a velmi složité obchodní případy. Jakmile to pochopíme, je jasné, že obchodní případy se používají každý den v každém aspektu života.