Was ist an der Analyse von Finanzinformationen beteiligt?

Finanzinformationsanalyse ist die Verwendung historischer Finanzdaten zur Bewertung der Rentabilität und langfristigen Stabilität eines Unternehmens oder einer Organisation für Investitionszwecke. Ein Finanzinformationsanalyst überprüft die Bilanz, einen Gewinn- und Leistungsvertretung eines Unternehmens und den Cashflow -Erklärung, um die erforderlichen Fakten und Zahlen im Zusammenhang mit der Analyse von Finanzinformationen zu sammeln. Anschließend gibt er bestimmte Zahlen in Formeln ein, die zur Berechnung von Verhältnissen verwendet werden, die Einblick in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens geben. Die Verhältnisse werden dann mit denen der Wettbewerber des Unternehmens oder der Branche insgesamt verglichen. Wenn die Verhältnisse des Unternehmens im Vergleich zum Branchenwettbewerb nicht verheißungsvoll sind, ist das Unternehmen möglicherweise keine praktikable Investition. Eine Bilanz enthält Informationen zu Vermögenswerten und Verbindlichkeiten eines Unternehmens und über das Eigenkapital der Aktionäre. Vermögenswerte sind Bargeld, Ausrüstung oder Eigentum, die habenWert im offenen Markt oder Wert schaffen. Vermögenswerte müssen der Summe der Verbindlichkeiten und der Aktienkapital der Aktionäre entsprechen. Das Eigenkapital der Aktionäre vertritt das Nettovermögen des Unternehmens, der übernimmt, dass das Unternehmen alle Vermögenswerte verkauft und den Wert verwendet hat, um alle Verbindlichkeiten zu bezahlen. Wenn die Analyse der Finanzinformationen zeigt, dass das Eigenkapital der Aktionäre niedrig oder negativ ist, ist das Unternehmen Schulden.

Während der Finanzinformationsanalyse werden Gewinn- und Verlustrechnungen überprüft, um das Nettogewinn eines Unternehmens für einen bestimmten Zeitraum zu bestimmen. An der Spitze jeder Gewinn- und Verlaufs der Gesamtmenge des Umsatzes oder der Einnahmen befindet sich. Die Kosten und Ausgaben, die mit der Erstellung solcher Einnahmen verbunden sind, werden dann aus der Abbildung abgezogen. Die verbleibende Gesamtzahl ist das Nettoeinkommen. Das negative Nettoergebnis zeigt den Analysten von Finanzinformationen an, dass das Unternehmen nicht rentabel ist.

BargeldFlow -Statements zeigen, wie viel Geld ein Unternehmen generiert. Es wird angenommen, dass die in einem Cashflow -Erklärung enthaltenen Zahlen genauere Zusicherungen der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens als der Nettogewinn darstellen. Infolgedessen ist die Analyse der Finanzberechtigung von großer Bedeutung, ob die Erklärung eine Nettoerhöhung oder einen Rückgang der Bargeld für den abgedeckten Zeitraum zeigt.

Verhältnisse bieten Finanzinformationsanalysten effiziente Möglichkeiten zur Ermittlung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens anhand der in den Jahresabschlüssen enthaltenen Daten. Die Liquiditätsquote zeigt die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Verbindlichkeiten zu bezahlen. Liquiditätsquoten niedriger als die von konkurrierenden Unternehmen oder Branchenstandards deuten auf ein schlechtes Management oder eine Notwendigkeit einer Infusion von Bargeld hin.

Hebelquoten zeigen, wie viel Kapital eines Unternehmens durch Kredite bereitgestellt wird. Dieses Verhältnis verwendet die in der Bilanz gefundenen Schulden- und Eigenkapitalzahlen. Ein hoher Anteil an Schulden an Eigenkapital zeigt ein Unternehmen, das hoch genutzt und vuln istErlebbar zu Risiken.

Finanzinformationsanalysten verwenden Rentabilitätsquoten, um zu erkennen, wie gut das Management das Kapital des Unternehmens einsetzt. Dieses Verhältnis wird häufig mit den Wettbewerbern oder anderen Branchen des Unternehmens verglichen. Wenn das Verhältnis keinen günstigen Vergleich bezieht, ist dies ein Hinweis darauf, dass in anderen Unternehmen oder Branchen eine bessere Investitionsrendite vorhanden ist.