最高の顧客関係管理システムを選択するにはどうすればよいですか？

顧客関係管理システムは、顧客の連絡先と情報の管理を支援するために特別に設計されたコンピューター化されたシステムです。 会社に最適なシステムを選択するには、ニーズと能力を分析し、結果に対して潜在的なオプションを評価する必要があります。 考慮すべき主な要因には、目的の機能、現在実行しているITハードウェアとソフトウェアの種類、会社の規模、プログラムの運用の複雑さ、コストが含まれます。

最初に決定することは、顧客関係管理システムに何をさせたいかです。 異なるシステムは異なる機能を提供します。 住所、電話番号、電子メールアドレス、連絡先名などの連絡先情報を単に追跡するものもあります。 その他には、見積と販売の追跡、顧客のタイプ別の分類など、より複雑な機能を使用できます。 一部のシステムは電子メールシステムと対話し、自動電子通知を生成したり、ニュースレターなどの通信を電子メールで送信したりできます。

また、既存のIT構造を検討して、検討中の顧客関係管理システムと連携するようにする必要があります。 考慮事項には、システム速度、オペレーティングシステムの互換性、ハードウェアの互換性が含まれます。 電子メールの生成や販売データのインポートなどの機能を利用する場合は、既存の会計および電子メールソフトウェアと連携できる顧客関係管理システムを選択することも必要です。

会社の規模も、システムの選択に影響を与える可能性があります。 これには、販売量だけでなく、ライセンスを購入する必要があるユーザーの数も含まれます。 この要因を評価するときは、既存の条件と予測される成長の両方を必ず考慮する必要があります。

一部の顧客関係管理システムは、他のシステムよりもユーザーフレンドリーです。 システムの操作、データの入力、レポートの実行に技術的に精通している人がいる場合は、より複雑なシステムを選択しても問題ありません。 ただし、一般ユーザーがこれらの機能を実行できるようにする場合は、システムができる限り簡単に操作できるようにする必要があります。 いずれにせよ、利用可能な技術サポートの種類と、そのようなサポートにかかる費用を知りたいと思うでしょう。

コストは、顧客関係管理システムごとに大幅に異なります。 価格は多くの場合、利用可能な機能の種類と購入したユーザーライセンスの数に基づいています。 また、テクニカルサポートのコストや、システムを動作させるために必要な追加のソフトウェアまたはハードウェアなど、他の要因を評価する必要があります。