Vad är kvantitativ investering?

Kvantitativ investering är processen att välja potentiella investeringar baserat rent på statistiska mätningar. Denna statistik kan mäta både värdet av en investeringssäkerhet och hur den har uppfört sig på marknaden tidigare, i ett försök att förutsäga framtida resultat. De flesta kvantitativa investeringar görs med användning av komplicerade datormodeller som kan smälta stora mängder information och komma till slutsatser om vilka investeringar som ska göras och vilka som ska undvikas. Det tar det mänskliga, psykologiska elementet ur investeringar, men det kan också vara nackdel om modellen som använts misslyckas med att ta hänsyn till plötsliga, oväntade händelser.

eftersom datateknik har förändrats praktiskt taget alla aspekter av det moderna livet, så har den också påverkat investeringar. Användningen av kvantitativa handelsmetoder var först banbrytande av hedgefonder som historiskt var tillgängliga för endast de rikaste investerarna. Dessa strategier har nu filtrerats ner till andra fonder och till och med till individuella Investors. Kvantitativa investeringar är den valda strategin för de investerare som väljer att sätta sin tro enbart i siffrorna.

datormodeller, som kan bearbeta stora mängder data på ett mycket snabbare och mer omfattande sätt än mänskliga investerare, är kärnan i de flesta kvantitativa investeringsstrategier. Modellerna tar in all relevant information och spottar sedan ut mycket grundläggande kommandon till investeraren, vilket indikerar om en aktie ska köpas eller säljas. Som ett resultat avlägsnas alla tarmkänslor eller psykologiska fördomar som en mänsklig investerare kan ta med till bordet av denna process.

Några kvantitativa investeringsstrategier fokuserar på värdet på värdepapperen i fråga. Sådana strategier försöker hitta det inre värdet av värdepapper i ett försök att se om de blir övervärderade eller underskattade av marknaden. Andra investerare som använder kvantitativa metoder, även KNown som Quants, följ modeller som är utformade för att indikera pristrender. Denna praxis av trenden följer kan urskilja om en viss säkerhet beror på en ökad pris baserat på hur den har presterat på senare tid.

Det finns begränsningar för kvantitativa investeringar som alla investerare som planerar att utforska praxis bör vara medvetna om. En specifik strategi är bara lika bra som den modell som den bygger på, så investerare bör kolla in track recordet för de förutsägelser som gjorts av någon kvantitativ modell. Dessutom tar vissa mindre avancerade kvantitativa modeller lång tid att reagera på betydande förändringar på marknaden. När dessa långsamt reagerande modeller anpassas till en oförutsedd händelse kan skadan på en investerare som följer deras råd vara allvarliga.